Análise de Risco da Carteira de Investimentos

1. Análise de Risco

1. Analisar o cenário econômico afeto ao Fundo de Investimento, bem como possíveis indicadores que possam estar atrelados à sensibilidade do veículo:

   1. IPCA

   2. PIB

   3. Câmbio

   4. Demais índices de mercado

2. Verificar na Carteira de Investimentos alguns dos indicadores que apresenta o Fundo de Investimento:

   1. Rentabilidade

   2. Volatilidade

   3. MOIC

3. Verificar o comportamento de outros Fundos de Investimento semelhantes, para identificar possíveis riscos não-sistêmicos;

4. Verificar o comportamento dos responsáveis pelo Fundo de Investimento, para identificar possíveis condutas não-sistêmicas;

5. Caso se vislumbre a necessidade, analisar a estratégia dos responsáveis do Fundo de Investimento ou outros esclarecimentos que a Consultoria de Investimentos possam auxiliar na tomada de decisão do Gestor de Recursos;

6. Havendo riscos associados ao Fundo de Investimento ou seus responsáveis que estejam desalinhados ou tendentes a se desalinhar com a estratégia de investimentos, remete-se a situação ao Comitê de Investimentos para deliberação sobre a manutenção, resgate, ou suspensão temporária de novas alocações.

Fluxograma